Vragenlijsten · Desk Kantoor
Vraag klanten gericht om informatie
Verstuur vragenlijsten voor de klantintake, aangiftes of het jaarwerk. Bekijk per klant de status en stuur een herinnering als dat nodig is.
Fintiq Desk · Voor boekhouders en administratiekantoren
CRM en cliëntenadministratie voor je administratiekantoor
Organiseer de cliëntenadministratie van je kantoor: klantgegevens, contactpersonen, terugkerende taken, uren en facturatie. Met Desk Kantoor vraag je informatie voor de intake, aangifte of het jaarwerk op via vragenlijsten en bewaar je documenten via SharePoint.
30 dagen gratis vanaf activatie. Je kiest zelf of je daarna verdergaat. Bekijk de pakketten
Desk CRM €39 · Desk Kantoor €59 per gebruiker per maand · excl. btw
Vragenlijsten en SharePoint in Desk KantoorCRM, planning, uren en facturatie in beide pakketten
Fintiq Desk
SchermvoorbeeldBekijk per medewerker welke taken zijn ingepland.
Taken en beschikbare uren per week
Een werkdag op je administratiekantoor
Van een nieuwe cliënt naar terugkerend kantoorwerk
Cliëntenadministratie gaat over meer dan een adressenlijst. Bij een boekhoud- of administratiekantoor wil je ook weten wie het aanspreekpunt is, welk werk is afgesproken, welke informatie nog ontbreekt en wie de volgende taak oppakt.
Stap 1
Klant en opdracht vastleggen
Desk CRM en Desk Kantoor
Je neemt een nieuwe cliënt aan. Leg de bedrijfsgegevens, contactpersonen en het aanspreekpunt op de klantkaart vast. Opdrachtbevestigingen met sjablonen horen bij Desk Kantoor.
Stap 2
Informatie voor de opdracht opvragen
Desk Kantoor
Voor het jaarwerk ontbreken nog stukken. Verstuur een gerichte vragenlijst, bekijk de status per klant en stuur waar nodig een herinnering. Bewaar de klantdocumenten via SharePoint.
Stap 3
Werk verdelen en uren bijhouden
Desk CRM en Desk Kantoor
Plan de terugkerende werkzaamheden met taken en taaksjablonen. Bekijk de capaciteit per medewerker en registreer de bestede tijd bij de klant en taak.
Stap 4
Factureren en het jaarwerk voorbereiden
Desk CRM en Desk Kantoor
Maak facturen op basis van de werkzaamheden en uren. Gebruik je ook Compass, dan werk je daar apart aan de jaarrekening en het samensteldossier vanuit Moneybird of Exact Online.
Fictieve kantoorsituatie ter illustratie. De stappen zijn geen klanttestimonial of belofte over tijdwinst.
Bekijk welke functies bij je kantoor passen in de vergelijking van Desk CRM en Desk Kantoor. Lees voor het jaarwerk over jaarrekeningsoftware voor administratiekantoren.
Desk Kantoor
Vraag informatie op en bewaar je klantdocumenten
SharePoint · Desk Kantoor
Bewaar documenten via SharePoint
Bewaar klantdocumenten en dossierstukken via de SharePoint-koppeling van Desk Kantoor.
Desk Kantoor: €59 per gebruiker per maand, exclusief btw.
Ook je dagelijkse kantoorwerk in Desk
Houd klantgegevens bij, verdeel het werk en factureer je uren. Hieronder zie je welke functies bij Desk CRM en Desk Kantoor horen.
Desk CRM en Desk Kantoor
Klantgegevens
Bewaar bedrijfsgegevens, contactpersonen en afspraken bij de klant. Leg ook vast wie binnen je kantoor het aanspreekpunt is.
KlantkaartBedrijven en relatiesContactpersonenKlantstatussen
Desk Kantoor
Opdrachtbevestigingen
Leg vast welke werkzaamheden je voor een klant uitvoert. Gebruik sjablonen om opdrachtbevestigingen op te stellen.
OpdrachtbevestigingenSjablonenKlantafsprakenDiensten
Desk CRM en Desk Kantoor
Urenregistratie
Registreer uren met de timer of weekstaat en koppel ze aan klanten en taken. Vergelijk de bestede tijd met je begroting.
TimerWeekstatenUren per taakBudgetmeldingen
Desk CRM en Desk Kantoor
Planning
Verdeel taken over medewerkers en bekijk de beschikbare capaciteit. Gebruik taaksjablonen voor terugkerend werk.
PlanningTakenTaaksjablonenCapaciteit
Desk CRM en Desk Kantoor
Facturatie
Maak facturen op basis van werkzaamheden en uren. Volg de betaalstatus en gebruik Mollie-betaallinks of incasso.
FactuurvoorstellenBetaallinksIncassoHerinneringen
Desk Kantoor
E-mail aan klantgroepen
Stuur een informatieverzoek, herinnering of bericht aan een groep klanten. Kies de ontvangers en stel de e-mail op in Desk.
KlantgroepenE-mailsjablonenHerinneringenInformatieverzoeken
Van klantafspraak tot factuur
Op de klantkaart leg je contactgegevens, afspraken en facturatiegegevens vast. Zo kan je team terugvinden voor wie je werkt en wat er is afgesproken.
Klantgegevens en contactpersonen bijhouden op de klantkaart.
Taken plannen, uren registreren en facturen maken.
Vragenlijsten versturen en de status per klant bekijken met Desk Kantoor.
Desk combineren met Compass voor jaarrekeningen vanuit Moneybird of Exact Online.
Bekijk de schermen van Desk
Bekijk onder meer de klantkaart, het vragenlijstoverzicht en je facturen.
Klantgegevens
Bedrijfsgegevens, contactpersonen en facturatieafspraken op de klantkaart.
Rollen en rechten
Bepaal per medewerker welke gegevens toegankelijk zijn.
Los of samen te gebruiken
Kies Desk, Compass of de combinatie die bij je werk past.
Persoonlijk contact
Bespreek je vragen over de software met het Fintiq-team.
Bekijk Desk met iemand van Fintiq
Vertel welke informatie je bij klanten opvraagt en hoe je nu documenten bewaart. We bespreken hoe je Desk kunt gebruiken en welk pakket bij je kantoor past.
Een persoonlijke demo
We laten je zien hoe Fintiq werkt
Kies Desk, Compass of beide en een tijdstip dat uitkomt. We bekijken de software en bespreken je vragen.
Bekijk hoe je klanten, taken, planning, uren en facturatie op één plek organiseert.
Online via Teams30 minuten
Kies een moment
Alle tijden in Nederlandse tijd.
Beschikbare momenten laden...
Twijfel je welke demo past? We helpen je kiezen.
Op zoek naar een Simplicate-alternatief?
Vergelijk Desk op klantbeheer, planning, urenregistratie en facturatie. Bekijk ook de kantoorfuncties en stel vooraf vast welke gegevens en werkzaamheden je bij een overstap wilt meenemen.
Vergelijk Fintiq Desk als Simplicate-alternatiefContact
Stel je vraag aan het Fintiq-team
Een vraag over de software, je pakket of de overstap? Beschrijf wat je wilt weten, dan denken we met je mee.
- Uitleg over de functies van Desk en Compass
- Hulp bij het kiezen van een pakket
- Overleg over het gebruik binnen je kantoor
Liever rechtstreeks mailen?
info@fintiq.nl